קובי מידן ואיתי פרל מגישים ערב יוצא דופן על המשורר/הנביא שנולד בשם רוברט אלן צימרמן בעיר קטנה במערב התיכון והפך ליוצר האמריקאי הגדול של המאה העשרים.  

מידן במבט מעשיר על היוצר הגדול שזכה בפרס נובל, אבל לא טרח להגיע לקבל אותו...  יוצר גדול ואדם די בלתי נסבל...
בין הסיפורים - פרל מבצע את שיריו של דילן בעומק ונון-שלאנט אופייניים.

יחד, השניים נזכרים בשירים הגדולים של דילן - שירי המחאה שהצעידו המונים ושירי האהבה ששברו לבבות. פוגשים את שלל הדמויות שהוא עטה על עצמו במשך השנים כדי להסתתר, כדי שלא נתפוס אותו.    
יחד, אולי הפעם הם יתפסו.